Американські індекси знизилися в середу: загострення навколо США та Ірану підкинуло нафту вище $75 і повернуло на ринок страхи щодо інфляції. S&P 500 втратив близько 0,7%, а протокол ФРС на тлі геополітичного шоку лишився майже непоміченим.

Іран, нафта та попередження МВФ

Президент Дональд Трамп заявив, що перемир’я з Іраном «завершено», і припустив нові удари після нічної атаки американських сил. Нафта відреагувала миттєво: Brent підскочила приблизно на 8% у бік $80, WTI пішла вище $75. Дорога енергія тисне на маржу компаній і бюджети домогосподарств — трейдери швидко вийшли з ризикових активів.

Стрибок нафти збігся зі свіжим попередженням МВФ. Фонд знизив прогноз світового зростання на 2026 рік до 3% із 3,5% і водночас підняв прогноз інфляції до 4,7%, пославшись на високі ціни на сировину. Стійкіша інфляція лишає ФРС менше простору для зниження ставки.

Окремим чинником став відплив із подорожчалих ШІ- та чипових паперів, що почався ще до іранських заголовків — після записки Bank of America про переоціненість «угоди на ШІ». Великі технологічні папери торгувалися здебільшого без руху або в мінусі; винятком став Broadcom (AVGO), який зріс на окремому каталізаторі в $30 млрд.

Що сталося з індексами

• S&P 500: −0,68%, до 7 452,54
• Dow Jones Industrial Average: −1,37%, або близько 727 пунктів, до 52 198
• Nasdaq Composite: −0,53%, до 25 682
• Russell 2000: −1,43%, до 291,96

Широта ринку була впевнено негативною: паперів, що знижувалися, виявилося 3 949 проти 1 513 зростаючих, нових мінімумів — 153 проти 66 нових максимумів. Найдужче просіли компанії малої капіталізації — ознака того, що інвестори позбувалися насамперед найризикованіших і найчутливіших до економіки імен.

На графіку S&P 500 рухається в низхідному каналі від максимуму 2 червня близько 7 620 — це історичний пік. Наразі індекс захищає позначку 7 442. Її утримання лишає дорогу до 7 484 і 7 551, пробій — ризик зниження до 7 408 і далі до критичного рівня 7 374.

Лідери та аутсайдери

Енергетика очолила ринок зі зростанням на 1,63% на тлі нафтового стрибка. Технології та захисний споживчий сектор утрималися в символічному плюсі. На противагу їм базові матеріали обвалилися на 3,14% через зміцнення долара та загальний відхід від ризику, а споживчий циклічний сектор, фінанси і промисловість втратили понад 1,3% кожен.

Серед окремих паперів Alibaba (BABA) додала близько 10% на оптимізмі щодо звітності та пришвидшенні хмарного бізнесу, підживленого ШІ. Intel (INTC), навпаки, впала майже на 8%: повідомлялося, що її техпроцес 18A може не вийти на прибутковість до 2027 року, а AMD обійшла компанію за виручкою в сегменті дата-центрів.

ФРС на червневому засіданні втримала ставку в діапазоні 3,50–3,75% за яструбиної «точкової діаграми». Поєднання такого настрою з нафтовою інфляцією — небезпечна суміш для акцій. Але головний чинник ризику зараз — Ормузька протока: реальна іранська блокада штовхнула б нафту вгору, а ризикові активи різко вниз.

Джерело: BeInCrypto