Джим Крамер каже, що чотири акції чипів пам'яті все ще мають простір для зростання — навіть після одного з найбільших ралі 2026 року.Ведучий Mad Money стверджує, що Micron, SanDisk, Seagate і Western Digital зламали свою стару модель «бум-крах».
Дата-центри ШІ створили стійкий дефіцит чипів пам'яті. Ілон Маск назвав пам'ять ключовим вузьким місцем для зростання дата-центрів, і Крамер каже, що саме цей дефіцит, а не хайп, відрізняє нинішнє ралі від минулих циклів.
Micron (MU)
Благодійний траст Крамера купив Micron минулого тижня під час відкату, пов'язаного з розпродажем південнокорейських конкурентів. Він називає цю акцію радше «історією зростання», ніж її суперників.
Micron додала 242% цього року, а валова маржа підскочила з 39% до 85% рік до року. Акції торгуються близько семи прогнозних прибутків за 2027 фінансовий рік.
Крамер сказав, що Micron може знову подвоїтися, якщо попит із боку дата-центрів збережеться, і планує цього тижня відвідати дослідницький центр компанії в Айдахо, щоб узяти інтерв'ю в гендиректора Санджая Мехротри.
SanDisk (SNDK)
SanDisk зросла на 631% у 2026 році і є однією з найкращих за динамікою акцій наразі. Компанія схвалила викуп на $15,5 млрд і показала валову маржу 85% проти 26% роком раніше. Акції торгуються близько восьми прогнозних прибутків за 2027 фінансовий рік.
Seagate (STX)
Seagate зросла на 252% цього року. Торік вона схвалила викуп на $5 млрд і показала рекордну валову маржу 52% проти 37%. Акція торгується близько 17 прогнозних прибутків за 2028 фінансовий рік.
Western Digital (WDC)
Western Digital додала 202% у 2026 році. Компанія схвалила викуп на $4 млрд і підняла валову маржу до 54% з 41%. Акції торгуються близько 16 прогнозних прибутків за 2028 фінансовий рік. Поки лише Micron обійшлася без викупу — прогалина, яку Крамер назвав цікавою на тлі виплат трьох інших компаній.
Ці маржі підкріплені багаторічними угодами про постачання. BeInCrypto раніше повідомляв про багаторічні клієнтські угоди на $93,9 млрд за вісьмома клієнтами, включно з трьома американськими операторами гіперскейл-дата-центрів, на які Evercore ISI послався як на підставу для бичачого рейтингу SanDisk.
Аргумент не односторонній. BeInCrypto висвітлював побоювання щодо перевиробництва, що б'ють по тих самих іменах, і три тижні тому Крамер попереджав, що угода на ШІ перегукується з крахом доткомів.
Крамер сказав, що найбільший ризик — нарощування Samsung нових потужностей, здатне затопити ринок, але він не очікує, що це станеться скоро, оскільки будівництво нових фабрик триває роками.
Джерело: BeInCrypto
