Акції Alphabet у понеділок впали приблизно на 6% після того, як двоє провідних ШІ-дослідників Google оголосили про перехід до Anthropic і OpenAI. Дві відставки поспіль коштували компанії близько $250 млрд капіталізації.

На Волл-стрит відкрито обговорюють, чи не відстає Google у боротьбі за дослідників рівня фронтиру.

Хто пішов із Google і куди

Джон Джампер повідомив на вихідних, що залишає Google DeepMind після майже дев’яти років роботи й переходить до Anthropic. У лабораторії він був віцепрезидентом та інженерним фелоу й очолював команду, яка створила AlphaFold2.

Це не пересічний найм: Джампер розділив Нобелівську премію з хімії 2024 року з Демісом Гассабісом за модель згортання білків, яка вже описала понад 200 млн структур.

Кількома днями раніше, 18 червня, до OpenAI перейшов Ноам Шазір — співкерівник Gemini і віцепрезидент з інженерії. Відтоді, як Google заплатила $2,7 млрд, щоб повернути його через угоду з Character AI, не минуло й двох років. Шазір — співавтор опублікованої 2017 року в Google Brain роботи «Attention Is All You Need», яка представила архітектуру трансформера, що сьогодні лежить в основі всіх великих мовних моделей.

За наявними даними, Anthropic веде перемовини про оцінку близько $1 трлн, а трейдери Polymarket оцінюють імовірність її IPO до кінця року приблизно в 74%.

Чому ринок відреагував так різко

Усередині дня папери втрачали до 7,2% — найсильніше падіння з лютого. Закрилася Alphabet приблизно на 6% нижче, і це стала її найгірша сесія приблизно за рік.

Керівник напряму технологічних досліджень D.A. Davidson Гіл Лурія попередив, що «Google програє війну за таланти на фронтирі ШІ», і додав, що ці відходи вказують на помітне відставання компанії. Засновник Vital Knowledge Адам Крісафуллі висловився в тому ж дусі: за його словами, «OpenAI та Anthropic дедалі більше стають домінівними фронтир-компаніями» у США й відриваються від Google, Meta та xAI за можливостями моделей та інструментів для програмування.

Розпродаж зачепив і решту бігтеху: індекс Bloomberg Magnificent Seven у понеділок падав до 2,2%, Amazon — до 5%, Meta та Microsoft втрачали понад 3%.

Тиск додають витрати. На початку місяця Alphabet оголосила про залучення $80 млрд акціонерного капіталу на капітальні вкладення у штучний інтелект, а сукупні витрати на ШІ за рік оцінюють у $180-190 млрд. Інвестори дедалі активніше перекладаються з компаній, які платять за обчислення для ШІ, у ті, що ці чеки отримують.

Джерело: BeInCrypto