[ПРЕС-РЕЛІЗ – Лондон, Лондон, 1 вересня 2026 року]

ALKEMYA METACORE SCSp ЗАЛУЧАЄ ПОЧАТКОВІ ІНВЕСТИЦІЇ У РОЗМІРІ 50 МЛН ДОЛАРІВ США ПЕРЕД ЛІСТИНГОМ ПРОПОЗИЦІЇ ТОКЕНІЗОВАНОГО НІКЕЛЕВОГО КАПІТАЛУ

Компанія Alkemya Luxembourg S.à.r.l. (“Alkemya”), спонсор, рада повідомити, що Alkemya Metacore SCSp залучила 50 млн доларів США в рамках допускового залучення капіталу для свого бізнесу з виробництва високоточного промислового нікелевого дроту, забезпеченого нікелевим дротом класу Class 1. Компанія оголошує про продаж додаткових токенів ALKN у рамках нового траншу (“Токен”) за ціною 1,0 долара США за токен.

Пропозиція, організатором якої виступає Hanover Square Capital (UK) Ltd, відбуватиметься на майданчику Bitfinex Securities. Пропозиція доступна інституційним та професійним інвесторам і закриється 15 жовтня 2026 року.

Токени випускаються компанією Alkemya Metacore SCSp (“Alkemya Metacore”), спеціальним товариством з обмеженою відповідальністю, що базується в Люксембурзі, яке зареєстроване як емітент у CNAD (Національній комісії з цифрових активів) Сальвадору.

Alkemya Metacore — це інвестиційно-операційна платформа, що базується в Люксембурзі та зосереджена на промисловому розвитку, комерціалізації та фінансовому структуруванні високотехнологічних металів. Компанія володіє приблизно 7 мільйонами метрів ультрачистого нікелевого дроту чистотою 99,99% діаметром 0,025 мм, який пройшов незалежну перевірку та оцінений приблизно в 1,64 млрд доларів США. Актив зберігається в інституційному сховищі в Лугано, Швейцарія.

Alkemya використає частину початково залученого капіталу та подальші кошти, залучені в рамках додаткових траншів, для інвестування обігового капіталу в Alkemya Metacore з метою фінансування стратегії комерціалізації перетворення свого ультрачистого дроту на інженерні сітчасті вироби, адаптовані для швидкозростаючих застосувань у семи секторах: екранування від електромагнітних завад, аерокосмічна галузь і оборона, морська галузь і опріснення води, енергетика та промисловість, напівпровідники, зелений водень і вилучення рідкісних/дорогоцінних металів.

Успішне залучення капіталу перед лістингом на вторинному ринку є важливою віхою для пропозиції та демонструє впевненість у базовій експозиції до високочистого нікелю та структурі випуску. Токен надає інвесторам поєднання інвестиції, забезпеченої активом, і тематичної ставки на енергетичний перехід та технології електронної безпеки.

Лістинг токена на Bitfinex Securities дозволить Alkemya використовувати токенізацію для доступу до ширшого пулу глобальних інвесторів і стати частиною регульованого торгового майданчика, що працює 24/7.

Токени покликані забезпечувати довгострокову інвестиційну цінність, пов’язану з реальними застосуваннями та технологіями.

Грошові виплати регулюватимуться суворою пріоритетною схемою (waterfall), яка спочатку повністю повертає капітал інвесторів, кумулятивні виплати, що дорівнюють 6% річних складних відсотків, які розраховуються щорічно (тобто пріоритетна дохідність), на непогашений у будь-який момент капітал інвестора, з дати його виплати до дати остаточного погашення вкладеного капіталу, а також додатковий поділ прибутку 80/20 з партнером по carry на користь власників токенів від комерційної діяльності бізнесу.

Карло Ґвідо Делла Перута, керуючий генерального партнера Alkemya Metacore, зазначив: “Залучення цих початкових інвестицій — важлива віха для Alkemya, яка підтверджує як якість нашого активу, так і надійність нашої стратегії комерціалізації. Ми обрали лістинг на Bitfinex Securities, тому що токенізація дає нам доступ до справді глобальної бази інвесторів у межах регульованої структури, а також відображає інноваційний підхід, який ми застосовуємо в усіх аспектах нашого бізнесу. Це залучення капіталу дозволить нам почати перетворювати наш актив у вигляді нікелевого дроту на високоцінні інженерні продукти, що обслуговують одні з найшвидше зростаючих секторів світової економіки, і ми з нетерпінням чекаємо на нових інвесторів у міру просування лістингу.”

Джессі Кнутсон, керівник операційного департаменту Bitfinex Securities, зазначив: “Bitfinex Securities існує для того, щоб поєднувати цікаві інвестиційні можливості з ширшою та глибшою базою інвесторів, надаючи більшій кількості людей доступ до інвестицій, які раніше були недоступні, а бізнесу — доступ до ширшого пулу капіталу. Alkemya Metacore стане ще одним прикладом того, як ми використовуємо блокчейн-технології, щоб вивести на ринок раніше недоступні класи активів у межах суворих регуляторних обмежень, і початкове залучення Alkemya 50 млн доларів — ознака інтересу до цієї захопливої можливості.”

Арвіндер Суд, генеральний директор та директор Hanover Square Capital (UK) Ltd, сказав: “Hanover Square Capital рада оголосити про цю угоду у співпраці з Bitfinex Securities та про успішне допускове закриття інвестицій у розмірі 50 млн доларів США, що не лише підкреслює мінливий напрям розвитку світових ринків капіталу, а й закладає переконливу основу для новаторської угоди із запуском токенів ALKN. Ця віха відображає ширший структурний зсув у тому, як створюються, стають доступними та обмінюються фінансові активи, оскільки традиційні структури дедалі більше зближуються з цифровими інноваціями. Приймаючи токенізований капітал, угода підкреслює ефективнішу, прозорішу та доступнішу модель формування капіталу, яка краще відповідає вимогам як сучасних інвесторів, так і емітентів, з можливістю торгівлі на основі peer-to-peer.

Hanover Square Capital вважає, що ця угода не лише підтверджує цю траєкторію, а й сигналізує про зростаюче значення рішень на основі блокчейну в переосмисленні того, як активи випускаються, керуються та торгуються в глобальному масштабі.”

Bitfinex Securities надає регульований майданчик для випуску та торгівлі токенізованими цінними паперами, поєднуючи блокчейн-технології з регульованим доступом до ринку для емітентів та прийнятних інвесторів.

Юридичний супровід пропозиції забезпечили такі юридичні фірми: CMS DeBacker у Люксембурзі (з питань люксембурзького права), Dentons El Salvador (з питань права Сальвадору), Foley and Lardner у США (з питань права США) та CNPLaw LLP у Сінгапурі (з питань права Сінгапуру). Інтереси Bitfinex Securities представляла Winston Taylor. The Edison Group консультувала з питань роботи з інвесторами та випустила аналітичну записку перед IPO. Токени ALKN будуть доступні для торгівлі на трьох регульованих біржах: Bitfinex Securities, AGX (керується LabyrinthX Technologies Pte Ltd, компанією групи Hydra X) та Archax Ltd. HydraX Digital Assets Pte. Ltd. виступає зберігачем і партнером з дистрибуції в Азії, а Archax відіграє аналогічну роль у Великій Британії. Технологічна компанія Scytale надає Alkemya Metacore технологічні послуги з підключення клієнтів для цілей комплаєнсу відповідно до законодавства Люксембургу та ЄС.

Про компанію Hanover

Hanover Square Capital (UK) Ltd (“HSC”) — незалежна регульована консультаційна компанія зі штаб-квартирою в Лондоні, що складається з невеликої команди висококваліфікованих фінансових фахівців. Компанія надає стратегічні консультації в широкому спектрі напрямів, включно з енергетичним переходом і кліматичними рішеннями, публічним і приватним розміщенням боргових та часткових інструментів, банківським фінансуванням, а також проєктним і товарним фінансуванням, поряд із консультаційними послугами щодо фінансових інвестицій. HSC має глибоку галузеву експертизу в проєктах, пов’язаних з довкіллям, розвитком інфраструктури, технологіях нового покоління із застосуванням в електромагнітному екрануванні та ефективному виробництві зеленої енергії, з особливим акцентом на сталий розвиток та глобальний енергетичний перехід.

Будучи членом Асоціації сталих інвестицій та фінансів Великої Британії (UKSIF), компанія тісно дотримується передових практик сталого розвитку. Її клієнтська база є глобальною і охоплює великі та середні корпорації, урядові та державні агентства, окремих інституційних інвесторів та професійних інвесторів. HSC також підтримується пов’язаною компанією Hanover Square Investments Pte. Ltd, що базується в Сінгапурі.

Про компанію Bitfinex Securities

Bitfinex Securities надає регульовану платформу для випуску, лістингу та торгівлі токенізованими цінними паперами. Маючи ліцензії в Сальвадорі та Казахстані, Bitfinex Securities надає емітентам та прийнятним інвесторам доступ до ринків цифрових цінних паперів у межах встановлених регуляторних структур.

Платформа підтримує залучення капіталу та торгівлю на вторинному ринку токенізованими цінними паперами, включно з можливостями, пов’язаними з реальними активами. Поєднуючи ринкову інфраструктуру, технології та регуляторний нагляд, Bitfinex Securities прагне зробити формування капіталу ефективнішим, прозорішим та доступнішим для емітентів та інвесторів.

Контакт для ЗМІ:

Richard Morgan Evans

[email protected]

Jonathan Batchelor

[email protected]

Sapience Communications

+44 (0) 203 841 7610

Застереження:

Пропозиція не здійснюється в Європейському союзі або Європейському економічному просторі, і жоден роздрібний інвестор у значенні Директиви 2014/65/ЄС (з поправками, “MiFID II”) не буде допущений як покупець токенів ALKN. Токени ALKN також звільнені від обов’язку публікувати проспект для публічних пропозицій відповідно до Регламенту (ЄС) 2017/1129 з поправками (“Регламент про проспект”), оскільки пропозиція буде адресована лише кваліфікованим інвесторам у ЄЕП/ЄС. Пропозиція обмежена інституційними інвесторами в Сінгапурі. Цей пресреліз не є пропозицією продажу або пропозицією придбати, так само як не передбачає продажу жодних токенів ALKN у будь-якій юрисдикції, де така пропозиція, спонукання чи продаж були б незаконними. Ці цінні папери не були і не будуть зареєстровані відповідно до Закону США про цінні папери 1933 року з поправками (“Закон про цінні папери”), законами про цінні папери будь-якого штату США чи законами про цінні папери будь-якої іншої юрисдикції за межами Сальвадору, так само як така реєстрація не передбачається. Токени ALKN пропонуватимуться і продаватимуться лише за межами США (як визначено в Положенні S Закону про цінні папери (“Положення S”)) у рамках офшорних угод відповідно до Правила 903 або Правила 904 Положення S та відповідно до будь-яких інших застосовних законів про цінні папери, чинних у місцях таких пропозицій і продажів. Токени ALKN не пропонувалися і не пропонуватимуться чи продаватимуться на території США.

Прогнозні заяви: інформація, викладена в цьому пресрелізі, може включати прогнозні заяви відповідно до застосовного законодавства про цінні папери. Прогнозні заяви, що містяться тут, прямо обмежені в повному обсязі цим застереженням. Прогнозні заяви, включені до цього документа, зроблені станом на дату цього документа, і Alkemya Metacore та Alkemya відмовляються від будь-яких намірів чи зобов’язань оновлювати чи переглядати будь-які прогнозні заяви, чи то у зв’язку з новою інформацією, майбутніми подіями чи іншим чином, за винятком випадків, прямо передбачених застосовним законодавством про цінні папери. Хоча керівництво вважає, що очікування, відображені в таких прогнозних заявах, є обґрунтованими, не може бути жодної гарантії, що такі очікування виявляться правильними.

Примітка: ні Bitfinex Securities, ні Archax Ltd, ні група Hydra X не несуть відповідальності за адекватність чи точність цього пресрелізу.

Оскільки ця пропозиція не орієнтована на інвесторів із США, оскільки здійснюється відповідно до Положення S, і так само не орієнтована на роздрібних інвесторів ЄС відповідно до Директиви ЄС 2014/65/ЄС (з поправками, “MiFID II”) або неінституційних інвесторів у Сінгапурі, це оголошення не призначене для інвесторів із США, роздрібних інвесторів ЄС чи неінституційних інвесторів у Сінгапурі. Інвестори із США, роздрібні інвестори ЄС та неінституційні інвестори в Сінгапурі вважаються забороненими інвесторами в рамках пропозиції токенів ALKN.

Source: CryptoPotato