Кеті Вуд перебудувала портфель ARK: у день дебюту SpaceX на біржі фонд купив акції SPCX приблизно на $444 млн і водночас скоротив позицію в Tesla. Обидві компанії належать Ілону Маску, але пріоритети Вуд змістилися.

Угоди відбулися 12 червня, у день IPO SpaceX: цінні папери зросли на 19%, а статок Маска вперше перевищив $1 трлн. ARK придбала 3,29 млн акцій SpaceX за ціною розміщення $135 — на закриття торгів цей пакет коштував уже $529,7 млн. Того ж дня фонд урізав частку в Tesla, а також в Advanced Micro Devices, Rocket Lab, Roku та Baidu.

Хочете ще ексклюзивних новин та аналітики? Підписуйтесь на наш телеграм-канал, обговорюйте новини та діліться думками про подальші події ринку в чаті!

Чому Вуд скорочує частку Tesla

Акції Tesla довго залишалися головним активом ARK, і Вуд публічно підтримувала компанію навіть у важкі часи. Тепер усе інакше: китайські конкуренти потіснили Tesla, її прибутковість знижується, а політична активність Маска відлякує частину покупців.

З SpaceX картина зворотна. Її єдине прибуткове підрозділ — супутниковий інтернет Starlink — швидко зростає. Вуд уперше інвестувала в SpaceX наприкінці 2023 року, і тепер ця компанія — найбільша позиція у венчурному портфелі ARK (близько $1 млрд). Після IPO фонд може нарощувати вкладення вже на публічному ринку.

Пакет паперів на $529,7 млн — серйозний крок за мірками ARK. У SpaceX зафіксовано сукупний збиток у $41,3 млрд за станом на 31 березня. Для розкручених інвесторів виділено 30% розміщення — це вищий за звичайний рівень.

Контекст прибутковості ARK

З початку року ARK Innovation ETF виріс усього на 1,61%, тоді як S&P 500 додав близько 9%. За останні 12 місяців інвестори вивели з нього близько $294 млн чистими. За оцінкою Morningstar, з 2014 до 2024 рік ARK «знищив» близько $7 млрд коштів своїх вкладників.

У секторі IPO Кеті Вуд діє за одним сценарієм: входити в перспективні компанії якомога раніше. Так ARK купив акції Coinbase відразу після її лістингу в 2021 році та нещодавно зробив ставку на CoreWeave. SpaceX же стала самим великим вкладенням.

Вийде SpaceX у прибуток і дозволить стабільно заробляти чи стане для ARK черговою дорогою помилкою — покаже лише час.

Джерело: BeInCrypto