Salesforce перевершила оцінки виручки й прибутку за другий квартал 26 серпня. Потім вона використала результати, щоб кинути виклик страхам, що ШІ випатрає попит на корпоративне ПЗ.
Гендиректор Марк Беніофф указав на розширене партнерство компанії з Anthropic — ШІ-лабораторією за Claude. Він назвав його найяснішим доказом цього аргументу.
Угода з Anthropic стає контрприкладом
Salesforce і Anthropic представили Claudeforce, що дозволяє продавцям підтягувати дані Salesforce усередині Claude для складання листів і оновлення записів. Це відзначає перший раз, коли Salesforce прикріпила свій брендинг «force» до продукту іншої компанії.
Інвестори турбувалися, що ШІ-чат-боти дозволять компаніям пропускати ліцензоване ПЗ, підживлюючи дискусію про «SaaSpocalypse» по всіх техринках цього року. Беніофф стверджував, що відбувається зворотне.
«Цей наратив про SaaSpocalypse був такою нісенітницею».
Марк Беніофф, CNBC
Він представив збережені Salesforce дані про клієнтів як фундамент, який потрібен ШІ-моделям для функціонування всередині бізнесу. Це не шар, який вони можуть обійти, стверджував він.
«Цим ШІ-моделям потрібен такий рівень інтелекту, безпеки й контролю для користувачів».
Марк Беніофф, CNBC
Цифри зростання підкріплюють аргумент
Квартал дав Беніоффу тверді цифри, на які можна вказати. Річна повторювана виручка Agentforce перевищила $1,5 млрд, додавши понад 240% рік до року.
Сукупна виручка Agentforce і Data 360 сягнула близько $3,9 млрд, додавши понад 210%. Виручка $11,35 млрд перевершила оцінки, а акції підскочили на 14% на розширених торгах.
Чистий прибуток також отримав незвичний буст. Salesforce записала гейн $2,6 млрд, прив'язаний до її власної частки в капіталі Anthropic.
ШІ-лабораторія була оцінена близько $965 млрд після останнього раунду фінансування, пов'язуючи долі двох компаній за межами однієї лише продуктової угоди.
Замовлення від преміум ШІ-бандлів Salesforce більш ніж подвоїлися квартал до кварталу, підтвердила компанія у своїй звітності.
Беніофф окремо сказав Крамеру, що зростання чистих нових угод було найсильнішим за чотири роки. Він також сказав, що відтік клієнтів сидів поблизу рекордних мінімумів. Обидва твердження представляють ШІ як нездатний розмити цінову владу Salesforce.
Чи втримається цей аргумент, може сформувати те, як інвестори ставляться до найкращих ШІ-акцій цього року на підході до сезону звітності. Продавці ПЗ, а не лише виробники чипів, тепер стикаються з цією перевіркою.
Джерело: BeInCrypto
