Стів Айсман указав на те, що він бачить як ахіллесову п'яту буму штучного інтелекту (ШІ), і це зводиться всього до двох компаній, що сидять у його центрі.
Інвестор з «Гри на пониження» виклав довід на CNBC Fast Money. Він доводить, що долі найбільших технологічних компаній США тепер залежать від двох стартапів.
Стів Айсман бачить ахіллесову п'яту ШІ-буму
Айсман оцінив OpenAI та Anthropic приблизно в 70% пов'язаної з ШІ виручки в Microsoft, Amazon, Google від Alphabet та Oracle. Він додав, що на ці дві припало від 25% до 35% хмарної виручки в цих чотирьох.
«Майбутнє цих масивних компаній, у певному сенсі, — це ставка на те, що OpenAI та Anthropic досягнуть успіху», — сказав він.
Айсман бачить ключову загрозу, що виходить із Китаю. Китайські опенсорсні моделі коштують набагато менше і, схоже, виграють клієнтів. Стійке зростання частки цих моделей могло б розв'язати цінову війну по всьому сектору, сказав він.
«Ахіллесова п'ята всієї цієї історії … у тому, що якщо щось погане станеться з Anthropic та OpenAI … китайські відкриті моделі набагато дешевші. І якщо вони почнуть справді забирати багато частки ринку, а звучить, судячи з того, що я чую, що вони починають, ви могли б отримати велику цінову війну. І тоді в нас проблема», — пояснив Айсман.
Минулого місяця він продав свою частку в Google і перейшов у кеш. Управлінець відзначив, що хотів знизити свою «експозицію на ШІ».
Підписуйтесь на нас у X, щоб отримувати останні новини в міру їх появи
Бьюррі ставить проти ШІ-угоди
Айсман не єдиний. Майкл Бьюррі, інвестор, що шортив субстандартні іпотеки перед крахом 2008 року, входить до числа найгучніших ШІ-скептиків Волл-стрит.
Він у шорті по iShares Semiconductor ETF (SOXX), Micron, Nvidia, Caterpillar, Palantir, Tesla та Applied Materials. Бьюррі також прогнозував, що акції США могли б зазнати краху типу 1987 року.
Не всі згодні. Голова BitMine Том Лі читає страх капвитрат на ШІ як бичачий. Ведучий Mad Money Джим Крамер також заявив, що угода на ШІ-дата-центри знову здобуває лідерство на ринку.
Підписуйтесь на наш канал YouTube, щоб дивитися, як лідери та журналісти дають експертні інсайти
Джерело: BeInCrypto
